算力供给与AI基建投入双线升温：海外算力租赁成为绕开采购限制的替代路径，存储量价齐升与EDA自主工程化印证资本开支的结构性外溢。
半导体AI日报 · 2026-10-02: 腾讯70亿美元租10万AI芯片，美光全年营收增256%
01 · 腾讯与Oracle签订约70亿美元协议，租用10万颗先进AI芯片
据TrendForce报道，腾讯与Oracle签订为期五年的海外租赁协议，从后者位于东南亚的多座数据中心租用约10万颗先进AI芯片，协议估值约70亿美元、约30%预付。由于中国公司受限于直接采购先进AI芯片，转而通过海外租赁获取算力，以绕开采购限制。
核心看点：海外算力成为绕开采购限制的替代路径，租赁模式让中国头部厂商获得英伟达先进芯片访问权；腾讯二季度资本开支同比增176%至528亿元，AI预付款致自由现金流转负，印证AI基建投入强度。
来源：TrendForce
02 · 美光2026财年营收1332亿美元增256%，DRAM年度营收首破千亿美元
美光公布截至9月3日的2026财年全年业绩（9月30日发布）。Q4营收542亿美元，环比增31%、同比增379%；全年营收1332亿美元，同比增256%，DRAM年度营收首次突破1000亿美元。Q4毛利率87%，数据中心业务环比增56%至180亿美元，HBM营收增速快于公司整体。
核心看点：存储进入量价齐升周期，HBM与数据中心SSD（Q4营收近100亿美元，超上年10倍）成主要增量；长期协议已锁定2030年前超35%营收，盈利可见性显著提升。
来源：TrendForce（美光9月30日财报）
03 · 华为将LogicFolding架构扩展至Mate 90旗舰，NPU性能提升140%
据TrendForce报道（引Reuters、南华早报、IT之家），华为在Mate 90系列中扩大自研LogicFolding架构芯片的应用。顶配Mate 90 RS与Pro Max Premium Edition搭载基于LogicFolding的麒麟9050 Pro，其多核CPU性能较前代提升23%、GPU渲染提升40%、NPU性能提升140%。
核心看点：在先进制程获取受限背景下，以LogicFolding架构创新弥补制程差距；NPU大幅提升指向端侧AI能力增强；麒麟9050系列延续芯片国产化路线，但设计需消耗更多晶圆。
来源：TrendForce
04 · Synopsys发布AgentEngineer与Autopilot平台，50余项目推进自主工程
Synopsys于9月28日发布AgentEngineer方案与Autopilot平台，构建覆盖验证、系统验证、实现、模拟、制造、仿真分析的领域专用长时程智能体组合，可从硅到系统执行完整工程工作流。平台结合上下文智能与持久记忆，已启动50余个客户项目，计划2026年底正式商用（GA）。
核心看点：Agentic EDA从「AI辅助」迈向自主工程，长时程（long-horizon）智能体编排跨工具完整工作流，区别于单点辅助；与NVIDIA加速计算及Agent Toolkit集成，50+项目验证商业化落地。