半导体AI日报封面

先进封装正从产能瓶颈转向良率与供应链竞赛：EMIB基板良率爬坡、玻璃基板竞赛升温、HBM后端产能向马来西亚分流，叠加国产AI芯片由推理迈向训练，算力基建的制高点正从制程微缩延伸至封装与本土化。

半导体AI日报 · 2026-09-26: EMIB良率升至45%，国产AI芯片进军训练

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01 · 英特尔EMIB基板良率升至45%，供应链目标27Q1达60%

据TrendForce，英特尔EMIB（嵌入式多芯片互联桥）基板良率过去一个季度提升至约45%，较2Q26的约30%显著改善，供应链目标4Q26达50%、27Q1达60%，日资供应商表现更稳定。

核心看点：EMIB-T将硅桥直接嵌入封装载板，与台积电CoWoS的硅中介层路线不同，载板厂制造能力成为爬坡关键，挑战源于ABF载板与硅桥的热膨胀差异及NCF材料易困气泡。客户兴趣已转化为采用：TrendForce预计Google 2027年采用EMIB-T，AWS也在测试；但CoWoS-L预计仍是主流AI封装技术直至2028年。

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02 · DeepSeek据报将华为芯片用于AI训练，新供应或4Q26到位

据TrendForce（引述工商时报、The Information），DeepSeek创始人梁文锋在闭门会议上表示，计划扩大国产芯片（含华为）在AI模型训练中的使用，华为最早4Q26交付新一批训练芯片。

核心看点：此前国产芯片主要用于推理，大规模训练依赖NVIDIA。梁文锋估算，训练对标OpenAI最大模型的规模约需5万颗GB300或约20万颗昇腾950。DeepSeek当前训练2万亿参数模型、最终目标8万亿参数，投资约300亿元扩算力，并正敲定500亿元第二轮融资（目标估值5000亿元）。

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03 · 京东方入局玻璃基板竞赛，三星电机/SKC/LG瞄准2027-2028量产

据TrendForce（引述KIPOST、每日经济新闻、IT之家），NVIDIA要求载板厂加快玻璃基板开发，或将采用提前至2028年前。京东方（BOE）宣布将投资半导体玻璃基板量产线，已做出24层、超100×100mm基板并完成内部可靠性测试，正用服务器真实CPU/GPU做客户验证。

核心看点：BOE在IPC 2026发布首个15:1深宽比TGV玻璃核心基板（1mm厚、67μm TGV、24层建层）。韩国三星电机成立GlaSSEM合资、SKC追加投资Absolics（累计3731亿韩元）、LG Innotek瞄准2028年量产；中国华星光电（CSOT）亦组建专门团队验证关键玻璃基板封装工艺。

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04 · 韩国对马HBM相关出口一年增5.7倍，AI封装需求推升马来西亚角色

据TrendForce（朝鲜日报），韩国HBM相关出口（HS 8542.32.3000，含HBM的多芯片IC）一年增长5.7倍，8月单月达16.2亿美元，出口量同比从1.4吨增至3.8吨；四年前约1300亿韩元，现已达台积电先进封装枢纽水平的一半。

核心看点：马来西亚承接全球约13%半导体封测，正扩展AI/HPC先进封装。台积电CoWoS产能吃紧，部分后端工作分流至马来西亚（含英特尔70亿美元Project Pelican）；日月光去年在槟城新开第五厂，AMD-通富合资Batu Kawan工厂年底新增凸点/先进封装。马来西亚目标2035年占全球先进封装7%。

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05 · 中国A股半导体1H26净利同比增607%，长鑫营收利润双第一

据TrendForce（引述集微网），186家A股半导体公司1H26合计归母净利润1605.1亿元，同比增607.2%，存储相关公司贡献最大增幅。按营收，长鑫存储（CXMT）以1503.1亿元居首（同比+873.64%），华润微电子735.6亿元（+164.19%）居次，中芯国际386.4亿元（+19.4%）第三。

核心看点：长鑫归母净利776.1亿元同样居首，产能利用率维持高位，LPDDR6样品已交付客户。存储上行周期是利润暴增主因（营收前10中6家、净利前10中5家属存储链）；AI需求与国产替代提供额外动能，寒武纪营收与净利翻倍，北方华创营收201.6亿元（+24.90%）。

来源：TrendForce

参考资料

  1. TrendForce — Intel EMIB Substrate Yields Reportedly Hit 45% — trendforce.com
  2. TrendForce — DeepSeek Expands Huawei Chips to AI Training — trendforce.com
  3. TrendForce — BOE Joins Glass Substrate Race — trendforce.com
  4. TrendForce — Korea's HBM-Related Exports to Malaysia Soar 5.7-Fold — trendforce.com
  5. TrendForce — China's A-Share Semiconductor Profit Jumps 607% YoY — trendforce.com